并购与重组专委会成功举办投资并购专题分享会暨委员交流活动｜MHP君悦资讯

2019年12月5日下午，MHP君悦并购与重组专业委员会于粤港厅成功举办了投资并购专题分享会暨委员交流活动。会议由专委会主任王娅瑾律师、副主任徐凯律师牵头，得到了包括高级合伙人张伟华律师、钟刚教授、陈海律师等二十余位所内合伙人及律师的积极响应，更有来自外所律师的积极参与。会上，王娅瑾、徐凯、钟刚、陈海四位律师分享了自己在投资并购领域中不同的经验与感受，参会人员对于分享主题热烈讨论，对专委会未来的工作重点进行了规划。

会议首先由君悦所高级合伙人、上海市青年创业协会副会长王娅瑾律师就海外收购流程、主要交易流程和交易架构进行了分享。王娅瑾律师凭借其丰富的实践经验，在海外并购基本流程介绍中串讲了实践操作中员工安置、交割期设置、价格调整等重要问题。王律师还对收购协议中核心条款中的内容和要点进行了逐条解读，就交易架构搭建中需要考虑的税负、融资需求、第三方的权利、简化审批、后续经营、政治因素等问题进行了提示及解决方案的举例。

君悦所高级合伙人、上海市青年创业协会副会长  王娅瑾律师

接着，君悦所高级合伙人徐凯律师分享了法律尽职调查的实务经验。徐凯律师认为，法律尽职调查既要审慎全面，也要把握重点。法律尽职调查重点的判断，是在深刻理解委托人需求的情况下，高度关注业务、组织和人。律师则从经营发展的持续性法律保障、组织有效性法律保障、核心员工法律保障等角度把握重点。中介服务团队进场前期善用同行业招股说明书、企业年报的公开资料有针对性地分析提炼。尽职调查中发现的风险点并提出解决方案的能力是律师重要的价值所在。徐凯律师提出，除了尽调报告以及审核的文件等工作成果之外，律师还应高度注意尽调过程中的工作状态，做好详尽的前期准备，把握尽调现场的全部工作时间，细节处体现出君悦律师的专业性。

君悦所高级合伙人  徐凯律师

短暂的茶歇过后，君悦所兼职律师、华东政法大学竞争法研究中心执行主任钟刚教授为大家介绍了并购中的经营者集中相关问题。钟刚教授从经营者集中的启动与门槛上说起，对主体、“取得”的定义、营业额的门槛等进行了深入浅出的分析。钟教授还对经营者集中审批的流程、等待期中不得实施集中的要求等为同行们予以了细化，对申报材料、全球申报协同、救济方案拟定等细节进行了大概介绍。

君悦所兼职律师、华东政法大学竞争法研究中心执行主任  钟刚教授

最后一位分享者是长期从事IPO业务的陈海律师。陈海律师通晓上市规则，对发行上市及前期投融资业务都有着较为丰富的经验，对上市公司重大资产重组程序和信披要点进行了分享。陈海律师首先对上市公司重大重组的定义及认定标准进行了拆解与剖析。接着，陈海律师对发行股份购买资产和重组上市两种特殊资产重组方式的定义及要点进行了详细而有条理的阐明。陈律师对重大重组流程中各个步骤中的要点及易混淆点进行了分析，并对各个阶段、场合信息披露的要点进行了分享。

君悦所证券与上市专业委员会  陈海律师

四位律师的分享实用而详实，分享结束后，专委会成员们对四位律师的分享提出了自己执业过程中遇到的相关案例，大家共同探讨，气氛热烈。同行们还对现有的法律服务市场的现状与需求提出了自己的看法，对展业中遇到的困惑及解决方案各抒己见。

未来，并购与重组专委会还将推出形式多样的活动，促进专业委员会内至全所范围内律师跨团队展开的合作。在律师行业这样一个细分领域众多的行业中，更要发挥好君悦专业化律师，团队化服务的优势，为客户提供更优质高效的服务。